Citi impulsa su crecimiento al enfocarse en pequeñas y medianas empresas globalmente

Citi está dando un paso significativo hacia la expansión de su negocio de banca comercial, dirigiendo su atención hacia las pequeñas y medianas empresas (pymes) que, hasta ahora, habían estado fuera de su radar. Este nuevo enfoque busca no solo diversificar su base de clientes, sino también duplicar los ingresos generados por este sector, que actualmente representa una pequeña fracción de sus ingresos totales. Con una reciente reestructuración en su enfoque de mercado, Citi ha contratado a un destacado banquero de Barclays para liderar sus esfuerzos enfocados en el Reino Unido, donde se espera que las empresas con ingresos anuales entre 10 y 3.000 millones de dólares se conviertan en un pilar clave de su estrategia de crecimiento. Este movimiento no es aislado, ya que el banco también ha lanzado su primera unidad dedicada a las pymes en Japón, sumándose a un creciente número de países donde Citi ha establecido operaciones similares en los últimos dos años, incluyendo Canadá, Suiza, Alemania, Francia e Irlanda. Este cambio de estrategia es notable, dado que Citi históricamente se ha concentrado en servir exclusivamente a grandes corporaciones. La decisión de entrar en el ámbito de las pymes llega en un momento en que los bancos regionales enfrentan restricciones debido a las altas tasas de interés, lo que limita su capacidad de préstamo. Esto podría proporcionar a Citi una ventaja competitiva en un mercado donde la demanda de financiamiento sigue siendo alta. La incorporación de tecnología también juega un papel crucial en esta nueva estrategia. Citi ha adquirido una participación en Numerated, una fintech que utiliza inteligencia artificial para optimizar el análisis y gestión de préstamos a empresas. Esta sinergia entre la banca tradicional y la innovación tecnológica podría no solo mejorar la eficiencia operativa de Citi, sino también proporcionar a sus clientes soluciones más ágiles y adaptadas a sus necesidades. A pesar de que Citi reportó más de 3.000 millones de dólares en ingresos por banca comercial el año pasado, el banco cree firmemente que tiene el potencial de duplicar esta cifra, impulsado por su nueva estrategia de atención a las pymes. La clave de este crecimiento podría residir en la capacidad del banco para ofrecer servicios de pago y financiamiento que antes estaban reservados únicamente para sus clientes más grandes. La rentabilidad de esta nueva unidad se ha mostrado prometedora. En 2021, la rentabilidad sobre el capital de su división de banca comercial superó el 30%, convirtiéndola en una de las más rentables dentro de Citi. Esto contrasta notablemente con la rentabilidad general del banco, que fue de poco más del 7% en el segundo trimestre de 2023. Las señales de éxito inicial en este nuevo enfoque son alentadoras para los executives del banco, ya que indican una respuesta positiva del mercado hacia los servicios ofrecidos a un segmento de clientes que, históricamente, había sido desatendido. Tasnim Ghiawadwala, quien lidera la división de banca comercial de Citi, ha enfatizado que el banco está en condiciones de ofrecer a las empresas de tamaño mediano los mismos servicios de alta calidad que ofrece a las corporaciones más grandes. Este enfoque en la igualdad de servicio podría ser un factor diferenciador en el competitivo panorama bancario, donde los bancos están cada vez más empujados a diversificarse para mantener su relevancia. A medida que Citi se adentra en este nuevo territorio, no está sola en esta búsqueda. Competidores como Bank of America y Wells Fargo también están mirando hacia las pymes como una vía de crecimiento y expansión. Bank of America ha priorizado la expansión de sus préstamos comerciales, mientras que Wells Fargo ha estado fortaleciendo su banco de inversión para mejorar las comisiones de sus clientes pequeños y medianos. La estrategia de Citi representa un cambio radical no solo en su enfoque de mercado, sino también en la manera en que se percibe el valor de las pequeñas y medianas empresas en el ecosistema bancario. A medida que el banco busca posicionarse como un jugador clave en este espacio, el éxito de esta iniciativa podría redefinir el futuro de Citi y su relación con un segmento de clientes que ha demostrado ser vital para la economía global. En conclusión, la apuesta de Citi por las pequeñas empresas no solo refleja una adaptación a las condiciones del mercado actual, sino también una visión a largo plazo que podría transformar su modelo de negocio. Con la combinación adecuada de tecnología, enfoque en el cliente y un compromiso renovado con la banca comercial, el banco estadounidense se prepara para aprovechar las oportunidades que surgen en este sector dinámico.